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[투데이리포트]나스미디어, "엔써치마케팅 인수.…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 나스미디어(089600)에 대해 "엔써치마케팅 인수. 싸게 잘 샀다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 나스미디어(089600)에 대해 "양사 합병을 통한 가장 가시적인 시너지는 DA사업부 협업을 통한 취약매체 보완, 취급 매체 확대를 통한 광고주 Pool 확장, 퍼포먼스광고 사업 협업을 통한 구글/SNS 취급고 증대"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "현 주가 수준에서 유상증자가 진행될 시 전체 주식수는 약 6.3% 증가. 2017년 NSM의 순이익을 약 50억원 가정해도, 실적 연결 편입으로 2017년 나스미디어 순이익 약 15% 증가. 따라서 주식수 증가에 따른 EPS 희석은 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "광고비수기, IPTV 광고 수수료율 인하로 일각에서는 3분기 매출 성장 둔화에 대한 우려가 있었지만 있었지만, SMR 및 SNS 동영상 광고 판매 확대로 인해 동사 매출 성장률은 과거 대비 둔화되지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,850 | 72,100 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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