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[투데이리포트]나스미디어, "모바일에 이어 옥외…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 1일 나스미디어(089600)에 대해 "모바일에 이어 옥외 광고가 성장에 기여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가 71,000원 대비 -14.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 나스미디어(089600)에 대해 "2분기에 디지털 옥외 광고는 매출 성장률로는 가장 부각되었다. 전년동기 대비 70%, 전분기 대비 189% 성장했다. 매출 비중은 24%로서, 전분기의 10%, 전년동기의 18%보다 상승했다. 지하철 5678호선과 KT 프로야구장 수원 위즈파크의 광고 물량 증가 효과가 반영되었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "3분기는 모바일 마케팅 환경은 다른 매체들보다는 양호한 것으로 판단된다. 여름방학 시즌을 맞이하여 모바일 게임 출시 및 블록버스터 영화 개봉이 증가하고 있다. 커머스, O2O 등 모바일 광고를 주로 하는 업종의 경쟁 강도도 여전히 강한 편이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV와 옥외 광고 부문은 하반기에 추가 개선이 필요하다고 판단된다. 옥외 부문은 올해 물량이 증가 중이나, 매체 구입비 등의 사업 경비가 소요되고 있다. 매체 구입비는 고정비 성격이 크기 때문에, 하반기 물량이 좀 더 확보된다면 이익 개선 효과도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 73,000원까지 높아졌다가 2015년11월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 70,020 | 75,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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