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[투데이리포트]나스미디어, "모바일 동영상 광고..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 3일 나스미디어(089600)에 대해 "모바일 동영상 광고의 러닝메이트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 나스미디어(089600)에 대해 "동사의 모바일 광고 매출의 성장을 견인하는 대표 요인은 모바일 동영상 광고로 파악된다. 특히 올해부터 스마트미디어렙(SMR)과의 거래가 직접 대행으로 전환된 점도 긍정적이다. SMR은 현재 NAVER TV캐스트 등 국내 주요 포털 및 모바일 앱에 국내 주요 방송사가 저작권을 보유한 동영상 클립을 유통하고, 관련 광고를 제공한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사는 1분기가 계절적 비수기임에도 불구하고, 견조한 실적을 기록했다. 동사는 이번 1분기에 온라인/모바일 광고 매출액이 전년동기 대비 79% 성장하며, 시장 전체 및 지배적 사업자를 아웃퍼폼했다. 전분기 대비로는 매출이 3% 감소했으나, 계절성을 고려 시 견조한 수준이었다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 광고 등 기존의 성장 포인트가 견조한 점, 작년과 달리 올해 1분기에 이익 개선의 정도가 매출 성장률을 상회한 점이 긍정적이다. 성장성에 더불어 수익성에 대한 기대감이 주가에 반영되면서, 밸류에이션 프리미엄이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 71,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,275 | 72,100 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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