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[투데이리포트]나스미디어, "계속되는 호실적..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 나스미디어(089600)에 대해 "계속되는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 현대증권 임민규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 나스미디어(089600)에 대해 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 125억원(+36%YoY), 28억원 (+56%YoY, OPM 22%)으로 당사 예상에 부합, 컨센서스에 상회하였다. 소셜미디어, 모바일 동영상 광고 확대로 온라인광고 매출이 무려 79%YoY 성장한 104억원을 기록하며 전사 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "국내 TV광고시장 비중은 '16년 38%로 예상되는데, 33%인 디지털(≒온라인) 대비 여전히 높다. 이는 역설적으로 나스미디어 온라인광고 부문 성장 여력이 충분함을 암시한다. 전세계적으로 디지털이 TV를 넘어서는 패러다임 변화가 지속되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "'16년 매출액은 612억원 (+34%), 영업이익은 156억원 (+33%, OPM 25.5%)으로 전년도에 이어 견조한 성장세가 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,367 | 72,100 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,100원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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