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[투데이리포트]제주항공, "단거리 노선 수요회…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 제주항공(089590)에 대해 "단거리 노선 수요회복이 관건"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 제주항공(089590)에 대해 "2분기 제주항공의 매출액은 3,138억원(YoY +10.8%, QoQ -19.8%)을, 출국수요, 특히 지방발의 수요 부진으로 247억원의 영업손실을 기록할 전망`이다. 1) 공격적인 기재도입의 영향으로 국제선 공급(ASK)이 전년동기대비 24.1% 증가할 것으로 예상되는 반면, 2) 일본 및 동남아 노선 부진으로 국제선 수송(RPK)은 19.0% 증가에 그칠 전망이다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "- 본노선 부진 지속, 중국노선 취항이 일부 상쇄예상: 탑승률(L/F)이 낮은 지방발 비중을 축소시킴으로써 수익성 개선을 추진할 계획. - 2분기 실적은 부진하겠지만 지속적인 주가 하락으로 어느 정도 주가에 반영되었다고 판단된다. 장기적으로 국내 LCC들간의 경쟁확대에 따른 구조조정으로 시장점유율 확대가 기대된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 49,000원까지 높아졌다가 2019년1월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,500 | 57,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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