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[투데이리포트]제주항공, "제주항공이기에 가능…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 제주항공(089590)에 대해 "제주항공이기에 가능한 계약 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "20일 제주항공은 미국 보잉사의 신기종인 B737 MAX 신규 항공기 50대에 대한 구매계약을 체결했다고 공시. 확정구매 40대에 옵션구매 10대로 구분. 2022년부터 2026년까지 인도받을 예정. 국적사가 체결한 단일 계약 중 가장 큰 규모로 항공기당 도입비용을 절감하기위한 결정. 구매가 확정된 40대의 총 금액은 보잉사의 공시가격 기준으로 44억달러에 달하나, 실제 취득가격은 이보다 상당히 낮은 것으로 추정"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "기존 리스 항공기 반납 스케줄을 감안하면 40대 계약 중 절반 이상은 교체 수요. 기단 규모는 현재 38대에서 모두 도입되더라도 2026년 60대 수준. 신규 항공기를 대량구매함으로써 도입조건 개선시키고 연료비와 정비비 등 운영비용 낮추는 것은 저비용항공사(LCC) 모델의 핵심 중 하나. 베트남 1위 LCC인 Viet Jet은 2016년 100대의 B737 MAX 구매계약을 체결한 바 있음"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 59,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 46,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,286 | 60,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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