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[투데이리포트]제주항공, "이연되는 여객 수요…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "이연되는 여객 수요에 대한 준비"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 키움증권 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 제주항공(089590)에 대해 "3Q 제주항공은 매출액 3,501억원(YoY +31.3%), 영업이익 378억원(YoY -6.5%) 기록했다. 2017년 3Q 기준 항공기 기재수 B737 단일 기종 총 30대에서 2018년 3Q 기준 총 38대로 8대 증가했다. 다만, 3분기에는 전체 매출의 약 20% 이상을 차지하고 있는 일본 지역에서 지진, 태풍, 풍진 등 자연 재해에 따른 영향으로 일본 노선 운항 횟수가 제한적이었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "일본 지역은 다른 지역에 비해 자연 재해의 발생 빈도가 높은 지역으로서 해당 지역의 일시적인 여객 수요 감소는 앞으로도 가능성이 높다. 다만 기본적으로 자연재해 등으로 인해 일시적으로 감소한 여객 수요가 사라지기는 쉽지 않다고 판단되며 여객 수요는 이연되는 것으로 생각되어 향후 여객 수요 증가에 긍정적일 것으로 예상된다. 올해 4분기는 작년 추석이 있었던 기저효과에 따라 실적 기대치는 높지 않은 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년6월 60,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 45,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 44,846 | 60,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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