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[투데이리포트]제주항공, "LCC 업계 리더의…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 제주항공(089590)에 대해 "LCC 업계 리더의 선점 효과 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "기존 35대의 기재를 보유한 동사는 3분기 2대와 10월 1대의 新 항공기 도입. 35대의 리스기와 3대의 신조기를 보유하게 되어 향후 전략적 노선 확대 와 탄력적인 운용 가능할 전망. 연말까지 추가 1대를 도입하고 2020년까지 총 50대까지 확대, 증가하는 수요에 대응 예정. 주력 기종과 비행거리를 감안할 경우 주요 시장은 동북 및 동남아시아임"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "성수기에도 불구 불리한 환경 요인으로 3분기 실적은 기대 이하로 분석. 3분기 매출액은 전년 대비 13.3% 증가한 3021억원, 영업이익은 5.9% 감소한 380억원 추정. 일본의 연속적인 자연재해 영향과 유류비 상승, 원화가치 하락 등으로 예상 외 부진할 것으로 보임. 금년 내내 타이트한 원유 수급으로 유가는 상승세 지속. 실적 개선이 진행되나 눈높이가 낮아진 상황"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,167 | 60,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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