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[투데이리포트]제주항공, "1위 사업자의 성장…" BUY(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 9일 제주항공(089590)에 대해 "1위 사업자의 성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사는 국내 저비용항공사(LCC)중 가장 적극적으로 기단을 확대하고 있다. 2020년 50대까지 기단을 늘릴 계획이며 신규 도입되는 항공기는 일본 2선도시 2개 노선과 동남아 노선에 일부 신규취항 예정이다. 또한 이미 취항은 했지만 지방공항발 노선을 8~9개 정도 늘릴 계획이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "제주항공의 부가매출은 2016년 1분기 44억원에서 2018년 1분기 218억원으로 크게 성장했음에도 불구하고 아직 전체 매출의 7% 수준에 불과하다. 주요 글로벌 LCC 평균은 약 31%이며, 그중에서도 ULCC(Ultra-Low Cost Carrier) 사업모델을 지향하는 미국의 Spirit Airline의 경우 부가매출비중이 전체 매출의 50%수준에 육박한다"라고 밝혔다. 한편 "한국의 출국자 수요는 인당 GDP 상승에 따른 구조적 성세를 지속할 전망이다. 게다가 국민이 선호하는 여행지로 해외여행이 61.5%로 국내여행(9.6%)를 압도했다. 해외여행 대한 인식도 국내여행대비 우호적으로 변하고 있어 아웃바운드 수요가 매출의 90%를 차지하는 동사의 외형성장세는 지속될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,125 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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