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[투데이리포트]제주항공, "동북아 LCC 리더…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "동북아 LCC 리더, 제주항공 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "밸류에이션 매력도가 높아지고 있다. 항공수요 견조, 기단 확대, 탑승률 상승 그리고 원화 가치 제고 등 대내외 환경 요인들을 감안하면 실적 개선 추이는 지속될 전망이다. 2018년 매출액은 전년 대비 21.7% 증가한 1조 2122억원, 영업이익은 39.7% 급증한 1416억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 항공 수요는 높은 수준으로 발생될 전망이다. 최근 한국–중국, 한국–북한 관계가 개선될 것으로 예상된다. 인바운드 측면의 긍정적인 요소가 내재되어 있는 점을 고려하면 국내 항공여객시장은 5%대 성장률을 기록할 전망. 글로벌 경기 회복세와 해외 직구∙역직구 물동량 및 해외 여행객 증가 추세로 우호적인 수급환경이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "점진적 매수 투자전략이 유효할 것으로 판단된다. 구조적인 항공 여객 성장 속에서 공격적인 기단 확대에 따른 정비비 내재화도 진행될 전망이다. 실적 개선이 당분간 지속될 것으로 보여 밸류에이션 매력도는 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,400 | 65,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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