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[투데이리포트]제주항공, "따라올 자가 많지 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "따라올 자가 많지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "동사 주가가 전고점 수준으로 회복했지만 PER 10배로 높은 성장성(3년 CAGR 23%)을 감안하면 여전히 저평가 상태이다. 유가 상승 속에 보여준 동사의 수익성 개선으로 유가 상승보다는 단가 상승, M/S 및 탑승률 개선 가능성에 주목할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "기재 확대는 매출 증가뿐 아니라 규모의 경제를 통한 단위원가(CASK) 개선에도 일조할 전망이다. 또한 하위 업체와의 격차 확대와 신규 업체에 대한 진입장벽 상승 효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q15~2Q16 실적 부진을 야기했던 항공기 반납 관련 비용 부담은 2017년 크게 감소하였는데 이러한 추세는 2018년에도 이어질 것이다. 계약이 만료되는 5대의 항공기 임차 계약 중 4대에 대한 계약 연장이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,833 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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