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[투데이리포트]제주항공, "인상적인 Yield…" 매수(유지)-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 제주항공(089590)에 대해 "인상적인 Yield 개선이 이끈 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 제주항공(089590)에 대해 "4분기 호실적의 배경은 예상을 뛰어 넘는 10월 추석 이연 효과 및 4분기 여객 성장에 기인한다. 4Q17 전 공항 기준 제주항공의 국제선 여객 수송이 전년대비 32.9% 성장함에 따라 국제선 RPK가 전년대비 26% 성장 했으며, L/F는 전년 대비 0.9%pts 개선된 88.2%를 기록. 국제선 Yield가 (원화기준) 전년대비 15.3% 증가하며 큰 폭의 개선세를 보였는데, 추석 연휴 기간 수익성 위주의 전략을 펼친 것에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년에도 단거리 노선을 중심으로 한 구조적인 출국 수요 고성장세가 이어질 것으로 판단되며, 내국인 최대 출국 수요지인 일본에 대한 높은 exposure와 공격적인 기단 확대, 규모의 경제 도달에 따른 수익성 개선이 지속될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년8월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 49,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,500 | 52,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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