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[투데이리포트]제주항공, "예상을 뛰어넘는 어…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 4일 제주항공(089590)에 대해 "예상을 뛰어넘는 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 2,280억원(YoY +40.7%), 영업이익 162억원(YoY +2,434.6%)을 기록하며 높아진 시장 기대치를 상회했다. 국제선 여객수요(RPK)가 무려 YoY +48.9%나 증가해 매출이 YoY +40.7% 성장했다. 반면 비용 통제로 영업비용은 YoY +31.2% 증가에 그치면서 영업이익률이 7.1%로 YoY 크게 개선되었다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 2Q17 부가매출은 207억원으로 전체 매출의 9.1%를 차지하며 YoY +1.3%p 개선되었다. 가장 저렴한 운임으로 고객을 수송하고 부가매출에서 이익을 얻겠다는 동사의 전략이 다시 한 번 확인됐다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 실적은 매출액 2,856억원(YoY +28.8%), 영업이익 561억원(YoY +47.0%)로 사상 최대이익을 달성할 것으로 예상한다. 항공여객 성수기에 더해 사드배치로 냉각된 한중 관계가 이어지면서 국내 여행객의 일본, 동남아 선호 현상이 지속되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 47,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,731 | 50,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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