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[투데이리포트]제주항공, "아직 보여줄 것이 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 21일 제주항공(089590)에 대해 "아직 보여줄 것이 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 42,000원 대비 19% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "높은 성장성과 원가 경쟁력을 감안 시 프리미엄은 충분히 정당화가 가능하다. 최근 3개월간 상승하면서 단기 조정 가능성도 존재하지만 최근 유가가 하락하는 등 영업환경도 개선되고 있어 장기적으로는 주가의 지속 상승을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 매출액은 25.1% YoY 증가한 2,027억원을 기록할 것으로 예상된다. 항공기 2대가 추가되면서 공급이 25% YoY 증가할 전망이다. 늘어난 공급이 대부분 국제선에 투입되어 국제선 수송량이 31.3% YoY 증가하면서 탑승률 고공행진(84%)을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 단위 비용(CASK: Cost per ASK)은 지난 3개분기 연속 큰 폭으로 하락해왔다. 정비비 부담이 완화되기도 했지만 공급 확대에 따른 규모의 경제 효과, 공급자에 대한 협상력 증가 등이 주 원인이다. 향후 기단이 50대까지 빠르게 확대되면서 이러한 효과는 극대화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 43,536 | 50,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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