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[투데이리포트]제주항공, "잠재력 폭발…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 제주항공(089590)에 대해 "잠재력 폭발"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "아직 전체 매출 대비 7% 수준으로 20%에 달하는 유럽 및 미국 항공사에 미치지는 못하지만 이미 전체 영업이익의 절반 가까이를 차지하는 주요 수익원이 되고 있다. 상대적으로 낮은 가격을 바탕으로 탑승률을 높여, 부가매출 수입을 극대화하는 전략이 성공하고 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "1Q17 항공기 수는 28대로 1Q16말(21대) 대비 7대가 증가했음에도 유류비를 제외한 주요 비용이 크게 증가하지 않았다는 것은 시사하는 바가 크다. 중견 항공사로 성장하면서 서비스공급자에 대한 협상력이 커지고 있음을 반증하기 때문이다. 매년 6대의 항공기가 신규 도입되고 자가 항공기 및 엔진 도입이 본격화되면 이러한 협상력은 지속적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "실적발표와 함께 차익 실현 압력이 나타나고 있다. 탑라인 증가와 비용감소를 통해 나타날 동사의 장기 성장성(3년 CAGR 27%)을 감안하면 주가의 추가상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년12월 36,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 42,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,864 | 42,000 | 26,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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