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[투데이리포트]제주항공, "성수기 티켓, 비수…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 제주항공(089590)에 대해 "성수기 티켓, 비수기 부가서비스로 이익 극대화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 제주항공(089590)에 대해 "성수기에는 티켓에 집중하고, 비수기에는 부가서비스 매출을 통해 이익 안정성을 높여 나가고 있다. 부가서비스 매출액은 2014년 250억원에서 2016년 581억원으로 증가했다. 2016년 4분기 저비용 항공사들 실적이 부진했지만, 동사는 부가서비스 매출액 194억원을 달성하면서 2016년 4분기 영업이익 43억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 국내 저비용 항공사들 가운데 재무구조가 뛰어나며, 성수기와 비수기 실적 변동성이 낮아 이익안정성이 높다. 공격적인 기재 도입으로 제한적인 유가 상승을 감안하면 실적 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 티켓 가격 경쟁력을 높여 안정적인 탑승률을 유지하고 비수기에는 차별화된 부가서비스 매출을 확대해 수익성을 극대화하는 전략을 유지하면서 성수기와 비수기 실적 변동성을 축소해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 45,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 33,818 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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