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[투데이리포트]제주항공, "이익 증가세 당분간…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 제주항공(089590)에 대해 "이익 증가세 당분간 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "저비용항공사들간의 경쟁이 심화되고 있지만, 수요가 워낙 강한데다 저유가 기조가 계속되고 있어 당분간 이익 증가세가 유지될 전망이다. 정비비가 안정화되면 이익이 큰 폭으로 늘어날 것이라는 전망이 수치로 확인된 만큼 투자심리 또한 점차 좋아질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액이 큰 폭으로 증가한 것은 매출액의 67%를 차지하는 국제선 여객수요가 전년동기대비 41% 늘어난데다 운임도 6.1% 올랐기 때문이다. 이번 3분기 영업이익은 직전 최대치(15년 1분기 216억원)보다 77% 많은 것이며, 항공사들 중에서도 가장 장사를 잘 한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "10월 말에 국토교통부가 발표한 국내외 항공사들의 동계스케줄을 보면 11월부터 내년 3월까지 우리나라 하늘 길의 국제선 취항편수는 전년동기대비 10.5% 늘어나며, 이 중 6개 국적 저비용항공사들의 취항편수는 47.3%나 늘어난다. 항공수요가 고성장하는 만큼 높은 탑승률을 유지하는 것은 어렵지 않겠지만 운임이 문제"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 49,000원까지 높아졌다가 2016년5월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 46,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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