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[투데이리포트]제주항공, "시행착오는 있지만,…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 15일 제주항공(089590)에 대해 "시행착오는 있지만, 대세를 거스를 수는 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진, 윤소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "여행 및 여가 수요의 패턴 변화로 국제여객 수송량 구조적 증가. LCC 점유율 1위인 동사의 중장기 성장성은 유효하다는 판단이다. 단기 이익 모멘텀 부진에 따른 주가 하락은 매수기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "1Q16, 2Q16 각각 항공기 1대씩 반납 정비비는 약 200억원 발생하여 전년비 70억원 증가할 것으로 추정된다. 특히, 설립 초 좋지 않은 조건에 도입한 항공기들을 반납하는 과정에서 정비비 불확실성이 높아진 것. 향후 학습효과 및 외형 확대로 인한 리스 조건 완화로 도입 및 정비 체계의 구조적 개선이 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "성수기인 3분기, 삿포로 및 코타키나발루 신규노선 취항 및 부정기편 약 300편 증편 등 외형 확대에 주력할 예정. 강력한 수요를 바탕으로 이익 모멘텀이 극대화될 전망. 또한, 지속적인 부가매출 발굴로 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 59,000원까지 높아졌다가 2016년2월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 44,300 | 51,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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