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[투데이리포트]제주항공, "2분기 비용 이슈 …" BUY (유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 16일 제주항공(089590)에 대해 "2분기 비용 이슈 마무리, 성수기 전력질주 기대"라며 투자의견을 'BUY (유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY (유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 2분기 별도기준 매출은 1631억원(-5.8%qoq, +14.5%yoy), 영업이익은 96억원(-38.6%qoq, + 5.6yoy)으로 시장 기대치 하회 예상. 비용 이슈가 2분기까지 지속될 전망임. 기재 반납이 있었고 정비비 최적화 시스템 구축을 위한 테스가 진행 중으로 정비수리비가 매출액 대비 12% 이상을 유지할 것으로 예상함. 다만 하반기 기재 반납이 없고 정비 시스템 안정화가 이루어지면서 정비비는 정상화될 것으로 판단함."라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "연중 최성수기이며 비용 이슈가 안정화될 것으로 예상되는 3분기부터 동사는 추가 기재 도입(하반기 3기 이상)을 통해 전력을 다할 것으로 예상하며 이에 따른 이익 모멘텀이 뚜렷할 것으로 판단함(3분기 영업이익 316억원, +229.8%qoq, +88.4%yoy)"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자 포인트는 1)저비용항공시장의 성장성 유효, 2) 기재 도입 계획과 운임 경쟁력으로 저비용항공 점유율 1위 유지, 3) 고마진의 부가 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선 여지 등임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,300 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY (유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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