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[투데이리포트]현대EP, "중장기 성장성에 주..."_한화
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| ◆ Report briefing 중장기 성장성에 주목할 시점 한화증권은 현대EP(089470)에 대해 "동사는 2014년 이후에도 전 사업부에 걸쳐 중장기적인 성장세를 이어갈 수 있을 것으로 전망된다. 이는 2014년 이후 예정된 현대/기아차의 중국 및 해외 공장 생산량 확대에 따른 PP사업부 해외법인 매출 확대가 기대되며, 국내외에서 지속되고 있는 PS 생산라인 전환 및 스크랩이 PS의 구조적인 수급 개선으로 이어지고 있어 이에 따른 동사의 반사이익이 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년 4분기 실적은 지난 3분기 조업일수 감소와 PS-SM 스프레드 축소, 루피아 환율 급등에 따른 일시적 실적 부진에서 벗어나 빠른 회복세를 보인 것으로, 연말 재고조정 여파로 이익이 기대치에 소폭 미달하긴했으나 전반적으로 양호한 수준의 실적을 기록한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 12M Forward P/E 6.5배 수준에 거래되고 있으며 이는 상장 이후 동사의 평균 P/E인 10.1배에 못 미치는 수준으로, 매년 지속되고 있는 사상 최대 실적 경신과 수익성 확대를 감안하면 매력적인 수준"라고 전망했다. |
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