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[투데이리포트]현대EP, "2014년에도 안정..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 22일 현대EP(089470)에 대해 "2014년에도 안정적인 성장이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. BS증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 현대EP(089470)에 대해 "PP, PS 부문 증설과 점진적인 경기 회복에 따른 수요 개선에 따라 2014년 매출액은 9,654억원(YoY+7.0%), 영업이익은 444억원(YoY+26.7%)을 기록할 것으로 예상한다. 2014년 중국 현기차 증설로 PP 컴파운드를 생산하는 동사의 중국 자회사(HEP Sanhe, HEP Dafeng) 매출액은 2013년 대비 약 14.4% 증가할 것으로 판단되며, HEP India 역시 유럽 경기 회복 및 루피화 안정화에 따른 외형 성장과 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "4분기로 접어들며 현기차向 PP 물량이 모두 환입되었고(Q↑), 주요 원재료 중 하나인 SM 가격 역시 3분기 평균 $1,795/ton에서 4분기에 $1,663/ton로 안정화되며 스프레드 역시 회복되었다. 또한 HEP India의 수익성 역시 루피화가 3분기말부터 안정화되며 개선된 것으로 파악되어 4분기 동사의 연결기준 실적은 3분기보다 크게 개선된 91억원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "PP, PS 부문 증설과 점진적인 경기 회복에 따른 수요 개선에 따라 2014년 매출액은 9,654억원(YoY+7.0%), 영업이익은 444억원(YoY+26.7%)을 기록할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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