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[투데이리포트]현대EP, "빠른 속도의 이익 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 빠른 속도의 이익 개선 이어질 전망 한화증권은 현대EP(089470)에 대해 "동사의 현 주가는 2013년과 2014년 예상실적 대비 각각 P/E 7.4, 6.4배 수준으로 상장 이후 동사의 평균 P/E 10.1배에 크게 못 미치는 수준이며, 올해를 기점으로 한 구조적인 이익 회복을 감안시 여전히 매력적인 구간에 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기 이후 동사의 전체적인 이익개선을 주도하고 있는 PS사업부의 실적 호조는 2분기 이후에도 이어질 것으로 전망한다. 연초 이후 개선되기 시작한 PS-SM 가격 Spread는 최근까지 안정적으로 유지되고 있으며, 최근 수출 수요의 회복도 점차 가시화되고 있어 중장기적으로는 PS중합라인의 레버리지 효과에 따른 추가적 마진 확대를 기대할 수 있을 것으로 판단되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "PP사업부 역시 현대/기아차내 높은 품질 신뢰도와 점유율을 기반으로 안정적인 성장세를 이어오고 있다. 특히, 최근 현대/기아차의 해외 공장 증설이 이어짐에 따라 동사 역시 해외 자회사를 바탕으로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망되며, 지속되는 경량화 트렌드 역시 지속적인 실적 확대를 기대하게 하는 요인이 될 것"라고 전망했다. |
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