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[투데이리포트]현대EP, "본격적인 이익 개선..."_한화
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| ◆ Report briefing 본격적인 이익 개선이 기대된다! 한화증권은 현대EP(089470)에 대해 "동사의 PP 사업부는 높은 품질 신뢰도와 고객사 이해력을 바탕으로 현대/기아차내에서 40%에 달하는 점유율을 유지하고 있으며, 이는 안정적인 시장 유지와 더불어 자동차 경량화 트렌드 속에 지속적인 실적확대를 기대하게 하는 요인이 되고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2010년 개시한 PS사업부는 ‘11년 폭발사고 이후 지난해 가동을 재개, 현재 본격적으로 생산량이 증가하고 있는 가운데 금년 들어 Spread 개선을 바탕으로 이익률 회복이 가시화되고 있어 올해 동사의 전체적인 이익 확대를 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 순이익대비 현재 주가는 P/E 6.1배 수준으로 본격적인 이익회복을 기대할 수 있는 시점임을 감안할 때, 추가적인 멀티플 부여가 가능한 구간에 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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