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[투데이리포트]현대EP, "PE/PS 사업 수..."_SK
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| ◆ Report briefing PE/PS 사업 수익 개선 기대 SK증권은 현대EP(089470)에 대해 "2011년 울산공장 화재 및 수요 둔화로 실적이 저조했으나, 지난해 4월부터 공장이 정상화되었고, 지난해 7월에 임대로 운영하던 공장을 매입함에 따라 향후 공장 운영을 탄력적으로 조절할 수 있게 되었다. 비정상적으로 상승하던 원재료(SM) 가격도 정상화 추세를 보임에 따라 향후 수익성이 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 2000년 현대산업개발(HDC) 유화사업부가 분사하여 설립되었으며 PP, PE, PS 등 3개의 사업을 영위하고 있다. 동사는 현대기아차 국내 차량용 PP 물량의 27%를 납품하는 자동차 분야 복합 PP 시장 1위 업체이며, 안정적 고객사를 기반으로 설립 후 2012년까지 CAGR 27.1%로 고속 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 7월 임대로 사용하던 동부하이텍 울산공장을 850억원에 매입했다. 공장 매입비용 마련과 관련해 지난해 3분기에 장기차입금이 약 750억원 가량 증가했고, 이로 인해 연간 40억원 가량 늘어나는 이자비용이 단기적으로 동사의 부담으로 작용할 것으로 보인다. 하지만 차입금의 대부분이 생산설비 매입에 사용되었기 때문에 장기 성장성 확보 측면에서는 긍정적으로 평가해도 좋을 것"라고 전망했다. |
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