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[투데이리포트]테크윙, "비메모리로 도약하는..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 20일 테크윙(089030)에 대해 "비메모리로 도약하는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 테크윙(089030)에 대해 "지난해 시장에 진입한 비메모리 반도체 핸들러는 올해 2분기부터 성장이 본격화될 것으로 보인다. 메모리 분야에서 동사의 경쟁력인 빠른 처리 속도와 정밀한 온도 제어 기술이 비메모리 시장에서도 신뢰도 향상을 위해 주목을 받고 있다. 따라서 모바일 및 차량용 반도체, 센서 등으로 점진적으로 사업 영역을 확대할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "1분기 실적은 매출액 219억원(-12.9% QoQ, +1.0% YoY), 영업이익 17억원(+21.8% QoQ, -30.2% YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 비수기의 영향을 받는 가운데 자회사 실적 악화로 전년동기 대비 수익성이 감소할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 비메모리 핸들러 매출 본격화 및 신규 고객사향 매출 증가가 나타날 것으로 보인다. 그리고 하반기에는 자회사의 해외 고객사향 매출 증가로 실적 개선이 이루어질 전망. 따라서 2분기부터 성장이 본격화 되며, 연간 실적은 1,481억원(+31.8% YoY), 영업이익 208억원(+74.4% YoY)을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,750 | 15,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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