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[투데이리포트]테크윙, "Global NAN..."_동양
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| ◆ Report briefing Global NAND Capex 경쟁에 따른 수혜 동양증권은 테크윙(089030)에 대해 "동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 1,195억원(YoY 30%), 131억원(YoY 38.4%, OPM 11%)에 달할 전망이다. 향후에도 SSD를 필두로 NAND의 고속성장은 지속될 것으로 예상된다. 따라서 주요 고객사들의 Capex 증가 추세에 힘입어 동사 실적의 견조한 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2014년 NAND 수요는 전년 대비 43% 성장하며 고성장세가 유지될 전망이다. 주 수요처가 Mobile에서 SSD로 Shift되는 과도기에서 SSD 시장 선점 능력이 점유율 확대에 중요한 요소가 될 것이다. NAND 산업은 수요 증가 폭이 크고, 단위당 Capex 비용이 DRAM 대비 훨씬 낮기 때문에 상대적으로 Capex 경쟁이 치열할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "조만간 Western Digital 의 서버용 SSD 시장에서의 괄목할만한 성과가 예상된다. 2012년 1분기 Western Digital 이 인수한 HGST(Hitachi Global Storage Technology)의 SAS SSD(High-end 서버용 SSD) Controller 기술을 필두로 High-end 서버 시장에서의 경쟁력을 확보했기 때문이다"라고 전망했다. |
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