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[투데이리포트]테크윙, "핸들러로 꿩 먹고,..."매수(신규)_대우게시글 내용
대우증권은 21일 테크윙(089030)에 대해 "핸들러로 꿩 먹고, C.O.K로 알 먹는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 대우증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 테크윙(089030)에 대해 "동사는 2014년 비메모리 테스트 핸들러를 연간 40대, 2015년에는 55대 정도를 판매할 것으로 전망하고 있는데, 비메모리 테스트 핸들러의 기술적 요구 수준이 메모리 테스터 대비 높지 않은 점, 동사의 메모리 테스트 핸들러 고객 중 일부가 비메모리 테스트 사업도 영위하고 있어 고객 확보에 어느 정도 용이성이 확보되었다는 점을 고려하면 무리한 기대는 아니라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "핸들러 누적 판매대수 증가는 결국 C.O.K (Change Over Kit)의 매출 증가로 귀결된다. C.O.K는 핸들러 내의 검사환경을 조성하는 소모성 부품으로 종류가 다른 반도체 소자 검사시 교체가 필요하다. 비메모리 테스트 핸들러의 매출이 본격화되면서 C.O.K 수요는 이전보다 빠르게 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 매출액 1,286억원 (yoy +40.2%), 영업이익 196억원 (yoy +107.2%)으로 사상 최고의 실적을 기록할 것으로 전망된다. 현 주가 수준에서 BW오버행에 대한 우려는 과도하며, 비메모리 테스트 핸들러 시장 추이와 C.O.K의 성장성 및 수익성에 주목해야 한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 8,500 | 9,000 | 8,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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