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현대차증권에서 5일 테크윙(089030)에 대해 "SK하이닉스와 MICRON의 HBM Prober 도입이 가진 잠재력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

현대차증권 박준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 테크윙(089030)에 대해 "투자포인트 및 결론 1) 동사는 HBM의 수율 개선에 중요한 역할을 할 것으로 기대되는 HBM용 Cube Prober를 개발 완료 2) 국내 주요 고객사향 납품을 위한 커스터마이징이 순조롭게 진행중이며 하반기 납품을 기대 3) 이에 더해 美 마이크론과도 해당 장비 도입에 대해 지속적으로 논의가 진행되고 있는 상황. 주요 IDM 2개에 총납품할 수 있는 CUBE PROBER 가액은 4,500억원 가량이며 장비 대당 가격 상승 여지도 충분히 있음"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "투자의견 BUY, 목표주가 30,000원으로 목표주가를 상향. 2024년 연결 매출액 2,813억원(+110.5% YoY), 영업이익 606억원(+1,679% YoY, OPM 21.6%) 전망. 이전 보고서에서 포함하지 않았던 HBM용 Cube Prober 매출을 금번 보고서부터 포함, 4분기 內 국내 주요 고객사향으로 30대 납품 기대(최대 50대 예상). HBM용 Cube Prober의 TAM(Total Addressable Market)은 최소 7,500억(3사 HBM용 Tester '24년 연말 기준 총 500대, 장비 대당 가격 최소 15억원 추정, 경쟁사 유사 장비 가액 46억원으로 상향 여지 有)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.03.05 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2024.01.12 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2023.12.21 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.05 목표가 30,000 투자의견 BUY 현대차증권