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[투데이리포트]테크윙, "존재의 가치를 인정…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 18일 테크윙(089030)에 대해 "존재의 가치를 인정해야할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 테크윙(089030)에 대해 "동사 본업인 테스트 Handler 사업이 계절적인 비수기임에도 불구하고 강한 실적 모멘텀을 이어갈 것으로 전망된다는 점에 주목해야 한다. 이는 주춤했던 해외 NAND 업체들의 후공정 Capex가 반등 국면에 진입했고, SSD 테스트 공정의 자동화가 신규 수요를 창출하기 시작했기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 주력 제품인 Handler의 신규 수요처가 확대되고 있고, 후공정 및 테스트 관련 장비의 중요성이 커지고 있다는 점. 다양한 신제품이 수율 이슈를 야기시키면서 테스트 공정 또한 중요성이 부각될 전망이다. 이에 따라 글로벌 반도체 시장에서 테크윙의 존재 가치가 인정받을 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결기준 영업이익 추정치를 기존 443억원에서 558억원으로 대폭 상향한다. SSD 테스트 공정에서 자동화 요구는 올해보다는 내년이 더욱 커질 것이고, 신규 거래선인 중국 메모리 반도체 업체들도 18년 하반기에는 후공정 투자를 집행할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,400 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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