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[투데이리포트]켐트로닉스, "2Q14를 저점으로..."_유진
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| ◆ Report briefing 2Q14를 저점으로 2H14 점진적 실적 회복 전망 유진증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "동사 전체 매출의 40%를 차지하고 있는 화학제품부문은 안정적인 매출과 수익을 달성하고 있어, 경쟁업체대비 IT 전방산업의 변동성 충격에 대비할 수 있고, 국내 유일의 LCD, OLED 식각 공정업체로서 갤럭시탭S(6월 출시)와 갤럭시노트(3Q14 출시 예정) 출시 효과가 반영되어 2Q14를 저점으로 실적이 점진적으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현재 스마트폰 옵션으로 들어가 있는 무선충전기가 중장기적으로 번들로 채택될 경우, 2015년 이후 동사의 실적 성장의 중요한 동력이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 예상실적기준 PER 8.3배로 역사적 밴드의 저점 부근에 있어 주가의 하방경직성이 확보되었고, 동사 주가가 재차 상승하기 위해서는 단기적으로 TG부문 실적 회복이 가장 중요할 것이며, 중장기적으로는 무선충전기시장이 본격적으로 개화될 경우 동사가 수혜를 크게 받을 수 있을 것"라고 전망했다. |
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