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[투데이리포트]켐트로닉스, "주가 갭 축소될 전..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 켐트로닉스(089010)에 대해 "주가 갭 축소될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "최근 태블릿PC 관련주 주가 상승에 연동되지 않고, OLED 디스플레이 수요 우려로 인한 주가 하락은 과도했다고 판단한다. 특히 ‘13년, ‘14년 동사보다 낮은 실적이 전망되는 Peer와의 valuation 갭은 빠르게 축소되어야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 ‘08년부터 Thin glass사업을 영위했다. 1Q12까지 65억원에 머물렀던 TG사업부 매출은 삼성전자 태블릿PC Slimming 공정을 담당하면서 크게 증가하기 시작했다. 2Q13 125억원으로 큰 폭으로 성장했고, 3분기부터 신규 증설 라인이 가동을 시작하면서 3Q13 176억원으로 다시 한번 실적 점프가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "OLED slimming의 경우 세트업체 수요 감소에 대한 우려가 있지만, 동사의 경우 오히려 3분기 TG부분 매출이 전분기 대비 50억원 가량 증가했다. 세트수요와 상관없이 신규증설라인 가동률은 올라가고 있어 4분기에도 3분기보다 실적이 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,280 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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