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[투데이리포트]켐트로닉스, "내년에도 Table..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 켐트로닉스(089010)에 대해 "내년에도 Tablet과 보급형 스마트폰!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "올해 7월 신규증설된 Thin Glass의 가동률이 회복되고 있어 4분기는 사상최대 분기 영업이익을 달성할 전망이다. 삼성전자 보급형 스마트폰 90%, Tablet PC 30%의 LCD식각을 담당하는 동사는 증설효과가 본격화되면서 내년에도 사상최대 실적을 달성하며 성장세를 지속해 나갈 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 3분기 실적으로 매출액 734.2억원(YoY +7.8%), 영업이익 75.0억원(YoY +23.4%, OPm 10.2%)을 달성한 것으로 잠정공시하였다. 2분기 대비 영업이익이 감소한 이유는 Thin Glass의 캐파를 증설하면서 고정비가 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "우호적인 영업환경과 업황이 이어지고 있고 여전히 구조적인 마진개선이 가능하다고 판단됨에 따라 동사에 대해 투자의견 매수, 적정주가 36,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 36,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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