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[투데이리포트]켐트로닉스, "내년을 더 기대하게..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 8일 켐트로닉스(089010)에 대해 "내년을 더 기대하게 만드는 2분기 호실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "현 주가의 PER은 올해 기준 8.2배, 내년 기준 5.9배로 거래되고 있으나 내년 마진률이 구조적으로 향상될 수 있다는 점을 고려하면 현 주가는 Valuation 매력도를 보유하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 수익성 높은 Thin Glass 사업부문의 캐파증설 효과에 따른 Product Mix 개선으로 내년 영업이익률은 올해 대비 약 1.3%p 상승할 것으로 추정된다. 이는 IT부품업체들 중에서는 흔치 않은 케이스라는 점에서 주목해야 한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "증설된 신규라인은 보급형 스마트폰 확대, 갤럭시노트3 등 AMOLED를 탑재한 High-end 제품의 조기출시 그리고 고객사내 MS 확대 등에 따라 가동률이 빠르게 정상화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 34,000 | 36,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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