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[투데이리포트]켐트로닉스, "증설효과 본격화와 ..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 15일 켐트로닉스(089010)에 대해 "증설효과 본격화와 신규사업 양산승인"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 현대증권 진홍국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "그동안 LCD패널 식각만을 담당해온 동사는 이번 캐파증설을 계기로 OLED패널 식각시장에도 진출하게 되었다. 기존 라인에서는 보급형 스마트폰 시장에 대응하고 신규 라인에서는 갤럭시S 차기작이나 갤럭시 노트3 등의 하이엔드 제품군을 담당할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 올해부터 신규사업으로 무선충전기와 디지타이져용 EMC의 양산승인을 받아 납품을 개시하였으며 NFC용 소재도 개발 중에 있다. 이들 아이템은 모두 높은 성장성이 예상되기 때문에 향후 동사의 신규 성장동력이 되어 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 그동안 갤럭시S4에 대한 Exposure가 전무했으며 내년에는 수익성 높은 신규라인의 증설효과가 본격적으로 반영되면서 영업이익률이 올해보다 개선될 것으로 예상되어 주가는 이전 밸류에이션을 회복하며 다시 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,500 | 32,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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