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[투데이리포트]켐트로닉스, "증설라인 본격 가동..."매수_교보
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| 교보증권은 27일 켐트로닉스(089010)에 대해 "증설라인 본격 가동 앞두고 주가는 하락, 기회!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "7월부터 AMOLED TG라인 본격인 가동 시작. 하반기 실적은 서프라이즈 수준인 상반기 대비로도 대폭 신장. 증설로 인해 TG매출액은 상반기대비 50% 이상 증가. TG는 가장 높은 수익성을 나타내고 있기 때문에 수익성도 큰 폭으로 상승할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2Q13 매출액은 755억원(+21.3%YoY), 영업이익은 67억원(+53.8%YoY, +4.7%QoQ)으로 예상된다. 신규 TG라인 고정비가 2/4분기부터 일부 반영되기 시작했을 것임을 감안 실적 호조세는 더욱 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 주가 낙폭은 삼성전자 스마트폰 우려로 인한 IT부품주 및 코스닥 시장의 비이성적 하락에 의한 것. 3/4분기 실적 점핑 앞둔 시점에서의 금번 주가하락은 좋은 매수 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 31,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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