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[투데이리포트]켐트로닉스, "신뢰성있는 실적 모..."_한화
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| ◆ Report briefing 신뢰성있는 실적 모멘텀! 한화증권은 켐트로닉스(089010)에 대해 "최근 삼성전자 갤럭시S4 판매 부진 가능성이 대두되며 IT업체들의 주가가 약세를 보이고 있다. 동사는 갤럭시S와 관련한 매출이 적고, 새로운 신제품, Capa 확대와 보급형 스마트폰 판매호조에 따라 실적 호조가 지속되고 있어 IT 다른 업체와 차별화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 최근 출시된 갤럭시노트 8.0인치의 Thin Glass도 납품하고 있어, 태블릿 PC 물량도 크게 확대될 것으로 보인다. Thin Glass 매출액은 2011년 319억원→2012년 370억원→2013년 620억원→2014년 925억원으로 지속적인 성장 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년과 2014년 예상실적 기준으로 P/E가 8.8배와 7.0배 수준으로 동종업체나 시장평균에 비해 매우 저평가되어 있어 주가는 한 단계 도약할 것"라고 전망했다. |
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