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[투데이리포트]켐트로닉스, "3분기에도 이어질 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 켐트로닉스(089010)에 대해 "3분기에도 이어질 어닝 서프라이즈 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 켐트로닉스(089010)에 대해 "- 2분기 영업이익 66억원(+125% YoY) 기록. 컨센서스, 당사 추정치 상회하는 호실적 - 1분기와 비슷한 매출액에도 영업이익률 7.8% 기록하며 QoQ 4.0%p 개선. 전자사업부 내 PBA, LED Plate의 고마진 제품 믹스 효과와 주요 고객사의 중저가 스마트폰의 Rigid OLED 채택 모델 확대에 따른 TG(식각) 매출액 증가가 이익률 개선에 기여 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 3분기 삼성전기로부터 양수 받은 무선충전 신규 매출액 반영 예정. 갤럭시 노트10 출 시 효과 반영되어 무선충전 매출액 292억원 기대. - 2019년, 2020년 예상 실적 기준 PER 각각 7.1배, 4.3배 수준. 삼성전기로부터 양수 받 은 무선충전 사업부 실적이 2020년에 온기 반영됨에 따라 높은 실적 가시성 보유. 고 객사의 중저가 모델 판매 확대에 따른 수혜, 무선충전의 자동차향 매출도 4분기 이후 반영되는 점 고려 시 적극적인 매수 구간으로 판단 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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