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[투데이리포트]맥쿼리인프라, "이자이익 증대 통한…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 4일 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "이자이익 증대 통한 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 맥쿼리인프라(088980)에 대해 "동사는 투자자산에 대한 자본 재구조화를 통해 이자이익 중심의 안정적인 이익 성장이 기대된다. 작년 인천대교 자본 재구조화를 통한 추가 대출 증액 및 대출 금리 인상을 통해 이자이익이 증가한 가운데, 서울-춘천고속도로에 대한 자금재조달 또한 긍정적인 방향으로 협의가 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기에는 운용수익이 인천대교 자본 재구조화에 따른 이자 이익 증가 및 배당 수익 증가로 전년동기대비 견조한 성장을 보인 가운데 (+8.6% y-y), 신용공여 약정 차입금 감소에 따른 이자비용 감소가 견조한 실적을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 BUY 투자의견 및 목표주가를 유지하는데, 이는 투자자산 증가에 따른 이자수익 증가와 배당수익 발생 가능 자산들로부터의 배당수익 증가, 그리고 투자자산 자본재구조화에 따른 이자이익 증가에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 9,433 | 10,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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