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[투데이리포트]동우, "육계시세(P) 회복..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 동우(088910)에 대해 "육계시세(P) 회복, 수요(Q) 증가로 이익 대폭 개선!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,800원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동우(088910)에 대해 "'12년 원종계 수입 증대로 인한 공급과잉 지속으로 '14년 평균 육계시세가 전년대비 12.6% 하락하면서 약세를 보였었다. 하지만 '13년부터 원종계 수입이 급감하면서 2H15 공급과잉 해소가 전망되는 만큼 올해 육계시세는 전년대비 회복할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "올해의 경우, AI에 대한 불안감 완화, 1인 가구 증가 등의 영향으로 국내 닭고기 수요가 견조할 전망. 미국산 수입 금지 조치가 단시일 내에는 해제되기 어려운 만큼 일부 국내산으로의 대체 효과가 발생할 것으로 예상된다는 점 역시 육계시세 회복에 긍정적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 실적이 전년대비 대폭 개선된 이유는 ‘13년 원종계 수입급감으로 인한 육계시세 회복, 국내 닭고기 수요 증가 및 옥수수 가격 하락으로 인한 원가율 하락, 미국산 닭고기 수입금지로 국내산 육계 수요가 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,800 | 7,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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