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[투데이리포트]동우, "3분기를 바닥으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 동우(088910)에 대해 "3분기를 바닥으로 회복세 진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 한국증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동우(088910)에 대해 "가격으로 경쟁했기 때문에 동사의 점유율 확대에 따른 수익성 악화는 당연하다고 판단된다. 4분기에는 업체들이 도계량의 6%를 비축하면서 생계시세가 1,800원대로 상승해 영업흑자로 전환될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "참프레는 47.8%의 지분을 확보하고 있는 자회사로 도계 능력 증설을 위해 설립되었다. 불황으로 가동률이 올라오지 않아 1분기부터 계속 영업적자가 발생했다. 따라서, 동사는 올해 약 72억원의 영업외손실과 사상 처음 당기순손실을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "불황일수록 높은 시장점유율을 기반으로 업계內 지위는 강화될 전망이다. 수급조절을 위해 육계업체들이 자체 비축을 내년까지 실시하면 생계시세 회복과 업황 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년4월 6,000원까지 높아졌다가 2014년8월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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