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3분기 순익 - 2분기 대비 2000% 이상 폭발적 증가...

지금 1,600원대 주가는 갖는게 임자...

공모가 3,000원   현주가 1,630원  PER 3.36

2분기 순익 2억 4천만원... 낙폭과대로 자사주 매입기대..

3분기, 닭값의 급등으로 폭발적 순익 증가...순익 52억 전망...

애널이 동우의 7월 순익을 30억으로 전망... 사견으로 7월보다

8월의 닭값이 더 좋아 순익 60-70억 예상...

올해 주당 최소 50원 이상의 배당....(대표이사의 배당약속)

2달만 앞서가서 고수익 누리시길...

                    동우, 하반기 실적 기대 + 저평가 매력...

한양증권은 16일 탐방보고서를 통해 "동우가 하반기 실적 회복과 매력적인

밸류에이션을 보유하고 있다"고 밝혔다. 다음은 리포트 주요 내용이다.

◇동우(088910)

-3분기 실적 예상치 상회 기대

올 3분기 순이익은 52억원 예상되어 상반기 순이익 12.2억원을 크게 상회할 것으로

전망된다. 가장 성수기인 7월에 닭고기 가격이 1422원을 기록 했고, 8월에도 1400원

내외에서 가격이 형성될 것으로 예상되기 때문이다. 작년 8월 닭고기 가격은 1324원을

기록하였는데, 현재 닭고기 가격은 1,540 원 수준을 기록 중인데 더운 날씨를 감안할 때

1400원 수준은 무난하게 유지 될 것으로 보인다. 또한 6월 23일에 롯데마트와 교촌치킨과

납품 계약을 마쳐 신규 매출도 기대된다.

-상장시 목표 당기순익에는 못미쳐

7월 당기순이익이 30억원을 기록한 것으로 파악되어 3분기 순이익 52억원은 충분히

달성할 수 있을 것으로 추측된다. 따라서 연간으로는 상장시 목표 당기 순이익에는

다소 못미쳐 전년대비 3.1% 증가한 79억원을 기록할 것으로 전망된다.

-저평가 매력 부각

올해 실적을 기준으로 한 주가이익비율(P/E)는 4.7배로 음식료 업종이나 코스닥 평균에

비해 크게 저평가되어 있다. 따라서 매력적인 밸류에이션, 하반기 실적 개선과 장기 업황

호조를 감안하면 현 주가 수준은 매력적이다. 또한 중기적으로 80억원 신규로 투자하여

사료사업을 새롭게 전개할 계획이어서 외형도 크게 확대될 가능성도 높다.