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[투데이리포트]이녹스, "LGD OLED 베..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 14일 이녹스(088390)에 대해 "LGD OLED 베리어필름 과점 공급으로 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 조진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 이녹스(088390)에 대해 "LGD 로 OLED TV 패널로 봉지용 베리어필름을 과점 공급할 것이기 때문에 2016 년 성장성도 확보될 것. 경영진의 적극적인 OLED TV 판매 정책에 힘입어 4Q15 LG전자 OLED TV 출하량은 25 만대 (+20% QoQ, +241% YoY)로 상승할 것. 또한 OLED TV 출하량은 2016 년 148 만대 (+156% YoY)로 급증할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 원가 및 단납기 경쟁력을 바탕으로 3Q15 부터 경쟁사 Nitto Denko 제품을 전면 대체 중. 4Q15 내 과점 공급 체제를 구축할 것이며 2016 년 관련 매출액은 664 억원 (+452% YoY)으로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 삼성전자 갤럭시 시리즈에 포스터치가 신규 채용될 것으로 동사의 수혜가 기대된다. 동사는 압전소자 기판인 감압터치베이스필름을 과점 공급할 것. 2016 년 갤럭시 시리즈의 포스터치 채용가능성은 높을 것이며 감압터치베이스필름을 선행 개발중인 동사의 수혜는 필연적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,889 | 24,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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