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[투데이리포트]이녹스, "제2의 전성기 도래..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 14일 이녹스(088390)에 대해 "제2의 전성기 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "NFC+WPC+삼성페이 안테나모듈에 2Layer CCL과 AMOLED TV 소재가 공급되기 시작하며 신제품이 실적 가시화. 반도체 소재는 특허소송 종료로 신규 고객사가 추가되기 시작하였고, 디지타이저 소재는 모듈화로 인한 외형확대로 제2의 전성기 도래"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "4분기부터 반도체 사업부인 INNOSEM 증가 추세. 그 동안 일본경쟁사와의 특허 소송으로 대만시장에서 철수하였으나, 특허 소송 일부 승소와 소송 철회로 인해 대만 시장에 재진입. 일본 및 대만 고객사로 물량 공급 4분기부터 시작. 2016년에는 신규 고객사 추가적으로 확보 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FPCB 사업부인 INNOFLEX 사업부 비중이 14년 기준 65%였으나 15년부터는 50%까지 감소하며 특정 아이템에 대한 의존도를 낮추고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,375 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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