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[투데이리포트]이녹스, "최악의 시기는 지났..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 이녹스(088390)에 대해 "최악의 시기는 지났다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 이녹스(088390)에 대해 "2015년 부진한 실적과 알톤스포츠 시너지 효과에 대한 의문으로 주가는 부진했다. 여전히 전방산업인 스마트폰 성장은 부정적이지만, 최근 OLED(유기발광 다이오드)TV용 봉지재료 등 신규 제품군 성장폭이 크다. 알톤스포츠도 메르스 영향에서 벗어나 수출을 확대하는 점이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "S-pen인식 역할을 하는 Digitizer에 사용되는 Absorber필름 매출이 큰 폭으로 증가하여 신제품 매출이 지난 분기 35억원 수준에서 190억원까지 증가가 예상된다. 알톤스포츠가 포함된 연결기준 매출 639억원(+28.3% QoQ, +13.7% YoY)과 영업이익 75억원(+1,081.8% QoQ, -12.9% YoY)이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 일본, 동남 아시아로 수출물량이 의미있게 증가를 하고 있어 기대해볼만 하다. 중국 자전거 시장은 가격 경쟁 자체가 어려운 시장이기 때문에 중국 비중은 적다. 수출 비중은 10~15%수준이었지만, 내년부터는 20% 정도를 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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