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[투데이리포트]이녹스, "신제품 효과 3Q1..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 이녹스(088390)에 대해 "신제품 효과 3Q15 부터 본격화, 16 년이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사의 투자포인트는 향후 IT 소재사로 발돋움이 전망되고, 3Q15 에는 고객사의 스마트폰 증산으로 가동률 상승이 기대되며, 2015 년 하반기부터 신규 아이템들의 매출 증가가 예상되는 점"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "INNOFLEX 와 SMARTFLEX 사업의 FPCB 관련 소재들은 3Q15 에 고객사의 중저가 스마트폰 및 노트 5 증산에 따른 수혜를 받을 것으로 전망한다. 반도체와 OLED 소재사업은 하반기를 시작으로 2016 년에도 지속적인 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 알톤스포츠는 4Q15 에 부진할 전망이다. 이는 알톤스포츠의 경영효율화 작업이 지속되고 있고, 통상적으로 4 분기가 자전거 산업의 비수기기 때문이다. 2016 년에는 알톤의 실적 반등을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(I) | BUY(I) |
| 목표주가 | 18,800 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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