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[투데이리포트]이녹스, "소재 기업과 Con..."매수_HMC
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| HMC증권은 12일 이녹스(088390)에 대해 "소재 기업과 Consumer가 만날 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 국내 소재 산업에서 이룩한 기술 경쟁력을 알톤스포츠에 입체적으로 접목시키면서 알톤스포츠의 체질 개선을 위해 노력중. 알톤스포츠는 중국에 자체 공장을 가지고 있으며, 포스코와 공동으로 경량신소재 DP780용 조관공장 JV 설립을 통해 기술경쟁력을 강화하고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내의 대표 소재회사인 이녹스는 향후 전기자전거 등 다양한 분야에서 시너지 효과가 예상된다. 알톤스포츠는 2016년부터 일본, 유럽, 북미, 중남미를 중심으로 수출을 확대할 계획"라고 밝혔다. 한편 "2분기를 바닥으로 전자 소재부문의 가파른 실적 개선이 예상되며, 2016년부터 알톤스포츠의 Turn Around가 예상된다는 점에서 현재 주가에서는 Buy & Hold 전략이 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 27,000원까지 높아졌다가 2014년7월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,125 | 23,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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