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[투데이리포트]이녹스, "4 개의 실적 성장..."매수(신규편입)_SK

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평민

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조회 608 2015/08/10 09:57

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SK증권은 10일 이녹스(088390)에 대해 "4 개의 실적 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 이녹스(088390)에 대해 "과거에는 소재다변화가 기대감이었다면, 현재는 신규아이템의 매출 발생 가시성이 점차 확인되고 있는 시기다. 우리는 이녹스를 FPCB 소재 생산업체라는 인식에서 벗어나, 반도체, 스마트폰, OLED 소재를 아우르는 전방위적 IT 소재업체로 분석을 개시한다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "3Q15 는 매출액 601 억원(YoY+62%), 영업이익 69 억원(YoY+24%)으로 전분기 대비 이익 반등을 예상한다. 이는 IT 성수기를 대비해 3 분기에 스마트폰 시장의 생산량이 일시적으로 증가할 전망이고, 매출 제품 다변화가 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "DAF 를 바탕으로 반도체소재 사업의 고객사 다변화, SMARTFLEX 매출 제품군의 다각화, OLED 소재의 본격적인 성장 기대, 알톤스포츠의 실적 정상화 때문에 2016 년의 실적 성장은 더욱 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 20,167 23,000 18,500
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20150810 매수(신규편입) 18,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20150810 SK 매수(신규편입) 18,500
20150708 유안타 BUY(I) 19,000
20150604 대우 매수(유지) 23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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