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[투데이리포트]이녹스, "느리지만 회복되고 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 이녹스(088390)에 대해 "느리지만 회복되고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,300원으로 내놓았다. 대우증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,300원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 -3.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 이녹스(088390)에 대해 "FPCB 출하면적과 ASP를 하향 조정하여 매출액 전망은 낮추었으나, 반도체 부문과 같은 고부가 제품 비중 확대로 수익성 전망은 유지하였다. 아직까지 전방산업 회복 우려와 최근 이슈에 따른 투자심리는 약하다고 판단되나 실적은 1분기부터 점진적인 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2-Layer FCCL 매출이 본격적으로 증가되며 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다. IT 제품의 경박 단소화 추세로 2-Layer FCCL 사용량이 지속적으로 증가하고 있다. 2014년 시장확대 준비를 마친 이녹스는 2015년부터 본격적으로 시장 점유 확대에 나설 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 전 분기 대비 1.9% 증가한 346억원, 영업이익은 7.5% 증가한 52억원을 기록할 전망이다. 1분기부터 주요 고객사 신제품 출시로(상반기 출시 예정) 수요가 점차 증가될 것으로 예상되나 본격적으로 실적에 반영되는 것은 2분기부터가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 35,000원까지 높아졌다가 2015년1월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,825 | 25,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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