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[투데이리포트]이녹스, "하반기 신제품 효과..."BUY(INITIATE)_아이엠
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| 아이엠증권은 24일 이녹스(088390)에 대해 "하반기 신제품 효과 기대"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 이녹스(088390)에 대해 "상반기 부진은 주요 모델의 물량 부진과 강도 높은 재고조정이 주요 원인인데 하반기에는 신규 모델 출시에 따른 면적 증가, ASP 상승, 고객사 내 점유율 상승 등의 복합적인 이유로 상반기 대비 매출액은 52.5% 증가하고, 영업이익은 상반기 대비 2배 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 2014년 영업이익은 2013년 대비 8.9% 감소한 312억원으로 전망한다. 물량 감소와 ASP 하락 등으로 2013년 대비 영업이익률이 하락할 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 ASP는 상반기 대비 상승할 것으로 예상하고, 신제품 출시로 하반기 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 예상하고, 점유율 개선으로 고객사 물량 증가 대비 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,800 | 35,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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