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[투데이리포트]이녹스, "거친 Upstrea..."_삼성

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평민

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조회 232 2014/04/17 11:58

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◆ Report briefing

거친 Upstream 업황 속 진주


삼성증권은 이녹스(088390)에 대해 "동사는 케미칼/필름베이스의 다양한 IT소재를 양산 및 준비 중. 주력인 FPCB 소재사업은 견고한 M/S와 원가 경쟁력으로 올해 견조한 실적이 예상된다. 또한 작년 하반기부터 매출이 본격 시작된 Digitizer absorber 필름은 14년에도 주요 고객사 스마트폰과 태블릿PC에 채택되며, 추가로 높은 매출 성장을 기록할 것"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "갤럭시S5 글로벌 출시 이후 스마트폰 Sell-in 판매량이 급증하고 있으나, 전반적인 제조사들의 원가 개선 전략으로 Supply chain 단가 하락에 대한 우려가 지속되었지만, 동사는 소재 업체로서 단가 압박 영향이 상대적으로 적다고 판단되며, 이는 당사가 스마트폰 FPCB 부품 전반에 보수적인 입장을 취하는 이유"라고 밝혔다.

한편 "올해 동사의 주력 매출원인 FPCB 소재사업의 견조한 실적이 지속될 것으로 예상된다. 안정적인 수익성의 배경에는 케미칼 특성으로 인해 해외업체들의 국내시장 진입장벽이 있고, 규모의 경제 효과 및 효율성으로 뀌어난 원가 구조를 갖췄기 때문"라고 전망했다.

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